Интеграции, после которых заявка не теряется по дороге между системами
Как обычно
Заявка с сайта приходит на почту, оттуда менеджер переносит её в CRM, а в 1С у товара другая цена. Когда заявка пропадает, каждая система показывает, что у неё всё в порядке.
Зона ответственности AgentSEO
Связываем сайт, CRM, 1С, таблицы и мессенджеры так, чтобы у каждой заявки был один источник правды и путь, который можно проследить. Если один канал не сработал, заявка доходит по другому, и сбой виден.
01 — Что входит
Чек-лист приёмки
По каждому пункту можно проверить, сделан он или нет. Если пункт не закрыт, он не попадает в акт.
- Схема: откуда приходит заявка, куда уходит и кто её видит — согласована и передана вам
- Заявка сначала сохраняется, потом рассылается по каналам
- Сбой одного канала (почта, Telegram) не теряет заявку: она доходит по другому, а сбой попадает в журнал
- Повторная отправка формы не создаёт дубль
- Цены и наличие на сайте обновляются из учётной системы по расписанию
- После каждой выкладки тестовая заявка проходит весь путь
- Доступы и описание интеграций хранятся у вас
02 — Шаги
Как идёт работа
-
Схема как есть
Проходим путь заявки и данных и отмечаем, где они теряются или расходятся.
-
Схема как надо
Один источник правды для каждой сущности: заявки, цены, наличия.
-
Сборка на копии
Проверяем на тестовых данных, ничего не трогая в рабочей системе.
-
Переключение
С реальной тестовой заявкой сразу после него.
-
Наблюдение
Журнал сбоев и сверка данных между системами.
03 — Чем это связано с остальным
Интеграции связывают каналы, которые приводят заявки
- 01 · На чём стоит Почта Письмо с заявкой должно дойти во входящие, иначе интеграция обрывается на первом шаге.
- 03 · Что работает само Чат-боты Заявка из чата идёт тем же путём, что заявка с формы.
- 03 · Что работает само Отчётность Журнал заявок становится источником для сверки цифр в отчёте.
- 01 · На чём стоит Сайт и техаудит Формы и выгрузки на стороне сайта правим сами, без отдельного программиста.
05 — Что не обещаем
- Внедрение CRM с нуля и обучение отдела продаж
- Связку с системой, у которой нет API или выгрузки: сначала проверяем, возможна ли она
- Ручной перенос данных как постоянное решение
07 — Вопросы
Что спрашивают до начала
Какие системы вы подключаете?
Сайт, CRM, 1С, таблицы, почту и мессенджеры. Если у системы есть API или регулярная выгрузка, связать её почти всегда можно. Если нет — скажем это после проверки.
Что будет, если Telegram недоступен?
Заявка уже сохранена на сайте и уходит на почту. Когда канал оживает, сбой виден в журнале, и заявку можно переотправить.
Нам вообще нужна CRM?
Не всегда. При небольшом числе заявок хватает журнала на сайте, почты и мессенджера. Скажем, когда CRM начнёт окупаться.
1С у нас стоит в офисе. Это проблема?
Нет. Нужна регулярная выгрузка или доступ к обмену. Как его организовать безопасно, решаем вместе с вашим администратором.